聞如是：
一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊與大比丘眾五百人俱。
爾時，釋提桓因如屈申臂頃，來至世尊所，頭面禮足，在一面坐。爾時，釋提桓因白世尊言：「如來亦說：『夫如來出世必當為五事。 云何為五？ 當轉法輪；當度父母；無信之人立於信地；未發菩薩心令發菩薩意；於其中間當受佛決。此五因緣如來出現必當為之。』今如來母在三十三天，欲得聞法，今如來在閻浮里內，四部圍遶，國王人民皆來運集。善哉！ 世尊！ 可至三十三天與母說法。」是時，世尊默然受之。
爾時， 難陀、 優槃難陀龍王便作是念：「此諸禿沙門在我上飛， 當作方便， 使不陵易。」是時，龍王便興瞋恚，放大火風，使閻浮里內洞然火燃。
是時， 阿難白佛言：「此閻浮里內， 何故有此烟火？ 」
世尊告曰：「此二龍王便生此念：『禿頭沙門恒在我上飛， 我等當共制之， 令不陵虛。』便興瞋恚，放此烟火，由此因緣，故致此變。」
是時， 大迦葉即從坐起， 白世尊言：「我今欲往， 與彼共戰。 」
世尊告曰：「此二龍王極為兇惡， 難可受化， 卿還就坐。 」
是時， 尊者阿那律即從坐起， 白世尊言：「我今欲往降彼惡龍。 」
世尊告曰：「此二惡龍極為兇暴， 難可受化， 卿還就坐。 」
是時，離越、尊者迦旃延、尊者須菩提、尊者優陀夷、尊者婆竭，各從坐起，白世尊言：「我今欲往降伏惡龍。 」
世尊告曰：「此二龍王極為兇惡， 難可受化， 卿還就坐。 」
爾時， 尊者大目揵連即從坐起， 偏露右肩， 長跪叉手， 白佛言：「欲往詣彼， 降伏惡龍。」
世尊告曰：「此二龍王極為兇惡， 難可降化， 卿今云何化彼龍王？ 」
目連白佛言：「我先至彼， 化形極大， 恐怯彼龍， 後復化形極為微小， 然後以常法則而降伏之。」
世尊告曰：「善哉！ 目連！ 汝能堪任降伏惡龍。 然今， 目連！ 堅持心意， 勿興亂想。所以然者，彼龍兇惡備觸嬈汝。」
是時，目連即禮佛足，屈申臂頃，於彼沒不現，往至須彌山上。爾時，難陀、優槃難陀龍王遶須彌山七匝，極興瞋恚，放大烟火。
是時，目連自隱本形，化作大龍王，有十四頭，遶須彌山十四匝，放大火烟，當在二龍王上住。
是時， 難陀、 優槃難陀龍王見大龍王有十四頭， 便懷恐怖， 自相謂言：「我等今日當試此龍王威力，為審勝吾不乎？」
爾時，難陀、優槃難陀龍王以尾擲大海中，以水灑三十三天，亦不著目連身。是時，尊者大目連復以尾著大海水中，水乃至到梵迦夷天，并復灑二龍王身上。
是時， 二龍王自相謂言：「我等盡其力勢， 以水灑三十三天； 然此大龍王復過我上去，我等正有七頭，今此龍王十四頭；我等遶須彌山七匝，今此龍王遶須彌山十四匝；我今二龍王當共并力與共戰鬪。」
是時， 二龍王極懷瞋恚， 雷電霹靂放大火炎。 是時， 尊者大目連便作是念：「凡龍戰鬪以火霹靂，設我以火霹靂共戰鬪者，閻浮里內人民之類，及三十三天皆當被害。我今化形極小，當與戰鬪。」是時，目連即化形使小，便入龍口中，從鼻中出；或從鼻入，從耳中出；或入耳中，從眼中出；以出眼中，在眉上行。
爾時， 二龍王極懷恐懼， 即作是念：「此大龍王極有威力， 乃能從口中入， 鼻中出；從鼻入，眼中出。我等今日實為不如。我等龍種今有四生，卵生、胎生、濕生、化生，然無有出我等者，今此龍王威力乃爾，不堪共鬪，我等性命死在斯須。」皆懷恐懼，衣毛皆竪。
是時，目連以見龍王心懷恐懼，還隱其形，作常形容，在眼睫上行。是時，二龍王見大目連，自相謂言：「此是目連沙門！ 亦非龍王。甚奇！ 甚特！ 有大威力，乃能與我等共鬪。 」 是時， 二龍王白目連言：「尊者何為觸嬈我乃爾， 欲何所誡勅？」
目連報曰：「汝等昨日而作是念：『云何禿頭沙門恒在我上飛， 今當制御之。 』」
龍王報曰：「如是， 目連！ 」
目連告曰：「龍王當知， 此須彌山者是諸天道路， 非汝所居之處。 」
龍王報曰：「唯願恕之， 不見重責， 自今以後更不敢觸嬈， 興惡亂想， 唯願聽為弟子。」
目連報曰：「汝等莫自歸我身， 我所自歸者， 汝等便自歸之。 」
龍王白目連：「我等今日自歸如來。 」
目連告曰：「汝等不可依此須彌山， 自歸世尊； 今可共我至舍衛城， 乃得自歸。 」
是時，目連將二龍王，如屈申臂頃，從須彌山上至舍衛城。爾時，世尊與無央數之眾而為說法。 是時， 目連告二龍王曰：「汝等當知， 今日世尊與無央數之眾而為說法，不可作汝形至世尊所。」
龍王報曰：「如是， 目連！ 」
是時，龍王還隱龍形，化作人形，不長不短，容貌端正，如桃華色。
是時， 目連至世尊所， 頭面禮足， 在一面坐。 是時， 目連語龍王曰：「今正是時，宜可前進。」
是時， 龍王聞目連語， 即從坐起， 長跪叉手， 白世尊言：「我等二族姓子， 一名難陀，二名優槃難陀，自歸如來，受持五戒，唯願世尊聽為優婆塞，盡形壽不復殺生。」爾時，世尊彈指可之。時，二龍王還復故坐，欲得聞法。
爾時， 波斯匿王便作是念：「有何因緣， 使此閻浮利內烟火乃爾？ 」 是時， 王波斯匿乘寶羽之車出舍衛城，至世尊所。爾時，人民之類遙見王來，咸共起迎：「善來，大王！可就此坐。」
時，二龍王默然不起。是時，波斯匿王禮世尊足，在一面坐。是時，大王白世尊言：「我今欲有所問， 唯願世尊事事敷演。 」
世尊告曰：「欲有所問， 今正是時。 」
波斯匿王白佛言：「有何因緣， 令此閻浮里內烟火乃爾？ 」世尊告曰：「難陀、 優槃難陀龍王之所造。 然今， 大王！ 勿懷恐懼， 今日更無烟火之變。」
是時， 波斯匿王便作是念：「我今是國之大王！ 人民宗敬， 名聞四遠。 今此二人為從何來？見吾至此，亦不起迎。設住吾境界者當取閉之；設他界來者當取殺之。」
是時， 龍王知波斯匿心中所念， 便興瞋恚。 爾時， 龍王便作是念：「我等無過於此王所，更欲反害吾身；要當取此國王及迦夷國人，盡取殺之。」是時，龍王即從坐起，禮世尊足即便而去。離祇洹不遠，便不復現。
是時， 波斯匿王見此人去， 未久， 白世尊言：「國事猥多， 欲還宮中。 」
世尊告曰：「宜知是時。 」
是時， 波斯匿王即從坐起， 便退而去。 告群臣曰：「向者二人為從何道去？ 速捕取之。」是時，諸臣聞王教令，即馳走求之而不知處，便還宮中。
是時， 難陀、 優槃難陀龍王各生此念：「我等無過於彼王所， 方欲取我等害之。我等當共害彼人民， 使無遺餘。 」 是時， 龍王復作是念：「國中人民有何過失？當取舍衛城人民害之。 」 復重作是念：「舍衛國人有何過失於我等？ 當取王宮官屬盡取殺之。」
爾時， 世尊以知龍王心中所念， 告目連曰：「汝今當救波斯匿王， 無令為難陀、優槃難陀龍王所害。」
目連對曰：「如是。 世尊！ 」 是時， 目連受佛教誡， 禮世尊足， 便退而去； 在王宮上，結加趺坐，令身不現。是時，二龍王雷吼霹靂，暴風疾雨，在王宮上，或雨瓦石，或雨刀劍，未墮地之頃，便為優鉢蓮華在虛空中。是時，龍王倍復瞋恚，雨大高山於宮殿上。是時，目連復化使作種種飲食。是時，龍王倍復瞋恚熾盛，雨諸刀劍。是時，目連復化使作極好衣裳。是時，龍王倍復瞋恚，復雨大沙礫石，在波斯匿宮上，未墮地之頃，便化作七寶。
是時， 波斯匿王見宮殿中雨種種七寶， 歡喜踊躍， 不能自勝， 便作是念：「閻浮里內有德之人，無復過我，唯除如來。所以然者，我家中種粳米一根上生，收拾得一斛米，飯以甘蔗之漿，極為香美，今復於宮殿上雨七寶，我便能作轉輪聖王乎！」是時，波斯匿王領諸婇女收攝七寶。
是時， 二龍王自相謂言：「今將有何意？ 我等來時欲害波斯匿王， 今日變化乃至於斯。所有力勢今日盡現。猶不能動波斯匿王毫氂之分。」
是時，龍王見大目揵連在宮殿上結加趺坐，正身正意，形不傾斜。見已，便作是念：「此必是大目連之所為也。 」 是時， 二龍王以見目連便退而去。 是時， 目連見龍去，還捨神足至世尊所，頭面禮足，在一面坐。
時， 波斯匿王便作是念：「今此種種飲食不應先食， 當先奉上如來， 然後自食。 」是時， 波斯匿王即車載珍寶， 及種種飲食， 往至世尊所：「昨日天雨七寶及此飲食，唯願納受。」
爾時， 大目揵連去如來不遠， 佛告王曰：「汝今可持七寶飲食之具， 與大目連。所以然者，蒙目連恩，得更生聖賢之地。」
波斯匿王白佛言：「有何因緣， 言我更生？ 」
世尊告曰：「汝朝不至我所， 欲得聽法乎？ 爾時， 有二人亦來聽法。 王生此念：『我於此國界， 最為豪尊， 眾人所敬， 然此二人為從何來？ 見我不起承迎。 』」
時王白佛：「實然， 世尊！ 」
世尊告曰：「此亦非人， 乃是難陀、 優槃難陀龍王。 彼知王意， 自相謂言：『我等無過於此人王，何故反來害我？要當方宜滅此國界。』我等尋知龍王心中所念， 即勅目連：『今可救波斯匿王， 無令為龍所害也。 』 即受我教， 在宮殿上，隱形不現，作此變化。是時，龍王極懷瞋恚，雨沙礫石於宮殿上，未墮地之頃，化作七寶、衣裳、飲食之具。由此因緣，大王！今日便為更生。」
是時， 波斯匿王便懷恐怖， 衣毛皆豎， 前跪膝行至如來前， 而白佛言：「唯願世尊恩垂過厚， 得濟生命。 」 復禮目連足， 頭面禮敬：「蒙尊之恩， 得濟生命。 」
爾時，國王便說此偈：
「唯尊壽無窮，長夜護其命，度脫苦窮厄，蒙尊得脫難。」
是時， 波斯匿王以天香華散如來身， 便作是說：「我今持此七寶奉上三尊， 唯願納受。」頭面禮足，遶佛三匝，便退而去。