如是我聞：一時，佛住王舍城耆闍崛山。爾時，世尊晨朝著衣持鉢，入王舍城乞食。 爾時， 天魔波旬作是念：「沙門瞿曇晨朝著衣持鉢， 入王舍城乞食， 我今當往亂其道意。」
時，魔波旬化作御車象類，執杖覓牛，著弊衣，蓬頭亂髮，手脚剝裂，手執牛杖， 至世尊前問言：「瞿曇！ 見我牛不？ 」
世尊作是念：「此是惡魔， 欲來亂我。 」 即告魔言：「惡魔！ 何處有牛？ 何用牛為？」
魔作是念：「沙門瞿曇知我是魔。 」 而白佛言：「瞿曇！ 眼觸入處， 是我所乘。耳、鼻、舌、身、意觸入處，是我所乘。」
復問：「瞿曇！ 欲何所之？ 」
佛告惡魔：「汝有眼觸入處， 耳、 鼻、 舌、 身、 意觸入處。 若彼無眼觸入處， 無耳、鼻、舌、身、意觸入處，汝所不到，我往到彼。」
爾時，天魔波旬即說偈言：
「若常有我者，彼悉是我所，一切悉屬我，瞿曇何所之。」
爾時，世尊說偈答言：
「若言有我者，彼說我則非，是故知波旬，即自墮負處。」
魔復說偈言：
「若說言知道，安隱向涅槃，汝自獨遊往，何煩教他為？」
世尊復說偈答言：
「若有離魔者，問度彼岸道，為彼平等說，真實永無餘，時習不放逸，永離魔自在。」
魔復說偈言：
「有石似段肉，餓烏來欲食，彼作軟美想，欲以補飢虛，竟不得其味，折觜而騰虛，我今猶如烏，瞿曇如石生，不入愧而去，猶烏陵虛逝，內心懷愁毒，即彼沒不現。」