佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿 ⺩ 摩利夫 ⼈，⽣ ⼀ ⼥ 兒，⾯ 貌極醜，⾝ 體麤澁，猶如蛇⽪，頭髮麤強，猶如⾺尾。⺩⾒此⼥，無⼀喜⼼，便勅內宮：「懃加守護，勿令出外使 ⼈ 得 ⾒。」⺩ ⾃ 念 ⾔：「此 ⼥ 雖醜形不似 ⼈，然是末利夫 ⼈ 所 ⽣，⽽ 養育之。」年漸⻑⼤，任當嫁娶。時⺩憂愁，知當奈何？無餘⽅計，便告⼀⾂：「卿可推求，本是豪族種姓家者，今若貧乏無錢財者，便可將來。」⾂即受教，遍往求覓，得⼀貧窮豪族之⼦，使便喚之，將來詣⺩。⺩⾒此⼈，共⾄屏處，密共私語：「聞卿豪族今者貧窮，當相供給。我有⼀⼥，⾯貌極醜，幸卿不逆，當納受之。」時此貧⼈，⻑跪⽩⺩：「當奉教勅。正使⼤⺩以狗⾒賜，我亦當受，不違⺩教；何況今者，末利夫⼈所⽣之⼥。今設⾒賜，奉命納之。」⺩即以⼥，妻彼貧⼈，為起舍宅，牢閉⾨⼾，令有七重。⺩ 囑 ⼥ 夫：「 ⾃ 捉 ⼾ 排，若欲出 ⾏，⽽ ⾃ 閉之。我 ⼥ 醜惡，勿令外 ⼈ ⾒ 其 ⾯ 狀。常牢閉⼾，幽關在內。」⺩出財物，隨其所須，供給⼥壻，使無乏短。⺩即跪拜，授為⼤⾂。
於後時間，多財饒寶，無所乏少。與諸豪族，共為⾢會，⽉⽉更作。會同之時，夫婦共來，男 ⼥ 雜合，共相娛樂。諸來會者，各將 ⾃ 婦，共來赴會，唯彼 ⼤ ⾂，獨不將來。眾⼈疑怪：「彼⼈婦者，儻能端政，顏⾊暉耀；或能極醜，不中顯現。是以彼⼈，不將婦來。今當設計，往觀彼婦。」即各同⼼，密共相語，以酒勸之，令醉臥地，解取⾨鈎，使令五⼈，往⾄其家，開其⾨⼾，欲觀其婦。
當於爾時，彼⼥⼼惱，⾃責罪咎：「我種何罪，為夫所憎，恒⾒幽閉處在闇室，不覩⽇ ⽉ 及與諸 ⼈ ？ 」復 ⾃ 念 ⾔：「今佛在世，常以慈悲觀諸眾 ⽣，有苦厄者即往度之。」爾時此⼥，即便⾄⼼遙禮世尊：「唯願哀愍！來到我前，暫⾒教訓。」其⼥精誠，敬⼼ 純篤，佛知其意，即到其家，於其 ⼥ 前，地中踊出紺髮相現。其 ⼥ 舉頭，⾒ 佛髮相，倍加歡喜，敬⼼極深，其⼥頭髮，⾃然細軟，紺⻘⾊相。佛漸現⾯，⼥便⾒之，⼼懷歡喜，⾯ 復端政，惡相麤 ⽪，⾃ 然化滅。佛漸現 ⾝，⾦ ⾊ 晃昱，令 ⼥ ⾒ 之。⼥ ⾒ 佛 ⾝ ，益增歡喜，⾝體端嚴，猶如天⼥。佛便為說種種法要，⼼開意解，得須陀洹果，⼼懷踊悅，與世無⽐。時佛還去。
爾時五⼈，開⾨⼊內，⾒其端政，殊妙少雙。時彼五⼈，各相謂⾔：「我怪此⼈不將婦來，⾒婦端政，乃⾄若是。」觀覩已竟，牢閉⾨⼾，還繫⼾鈎彼⼈帶頭本處。會同各罷，其⼈還家，⼊其舍內，⾒婦端政殊特過⼈，欣然問⾔：「汝是何⼈？」婦答夫⾔：「我是汝婦。」夫即問⾔：「汝前極醜，今者何緣端政乃爾？」其婦具以上事答夫：「緣佛神德，使我今得如是⾝體。」婦復⽩夫：「今我意欲與⺩相⾒，汝當為我通其意情。」夫受其⾔，即往⽩⺩：「⼥郎今者，欲來相⾒。」⺩答⼥夫：「莫道此事，急當牢閉慎勿令出。」⼥ 夫答 ⺩：「何以乃爾？ ⼥ 郎今者，蒙佛威神，便得端政，天 ⼥ 無異。」⺩ 聞是已：「審如是者，速往將來。」即莊嚴 ⾞，迎 ⼥ ⼊ 宮。⺩ ⾒ ⼥ ⾝ ，端政殊特，世無等雙，歡喜無量，不能⾃勝。⺩即告勅，嚴駕⾞乘，共詣佛所，頂禮佛⾜，却坐⼀⾯，⻑跪⽩佛⾔：「世尊！不審此⼥，宿種何福，乃⽣豪貴富樂之家？復造何業，受醜陋形，⽪⽑麤強，劇於畜⽣？唯願世尊！當⾒開⽰。」
爾時世尊，告⼤⺩夫⼈：「汝今善聽，當為汝說。乃往過去無量世時，有⼀⼤國，名波羅奈，有 ⼀ ⻑ 者，財寶無量，不可稱計。時彼 ⻑ 者，合其家內，常恒供養 ⼀ 辟 ⽀ 佛，⾝體麤惡，形狀醜陋憔悴叵看。時⻑者家，有⼀⼩⼥，⾒辟⽀佛來，惡⼼輕慢，呵罵毀⾔：『⾯貌醜陋，⾝⽪麤惡，何其可憎！』時辟⽀佛，數⾄其家，受其供養，在世經久，欲 ⼊ 涅槃，即便為其，現 ⼤ 神變，踊 ⾝ 虛空，⾝ 出 ⽔ ⽕，東踊 ⻄ 沒，南踊北沒，於虛空中，⾏住坐臥，隨意變現，令⻑者家⼀切覩⾒。還從空下，⾄⻑者家，⻑者歡喜，不能⾃勝。其⼥即時悔過⾃責：『唯願慈哀！當⾒開恕，我前惡⼼，罪舋過厚，幸不在懷，今聽懺悔，勿令有罪。』」佛告⼤⺩：「欲知爾時彼⻑者⼥，毀呰辟⽀佛故，於後 ⽣ 處，常受醜形。後 ⾒ 神變，向其悔過，故今得端政，超世奇特，無有及者。由是供養辟⽀佛故，在所⽣處，常⽣富家，尊榮豪貴，無所乏少，⼜值於我，脫其憂苦。」
爾時波斯匿 ⺩，及諸 ⾂ ⺠，聞佛說是業報因緣，⼼ 開意解，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者、阿羅漢者，有發辟⽀佛⼼者，有發無上菩提⼼者。
爾時諸⽐丘，聞佛所說，歡喜奉⾏。