爾時，佛告諸⽐丘⾔：「我念往昔，於⼤海中，有⼀⼤虬，其虬有婦⾝正懷妊，忽然思欲獼猴⼼⻝。以是因緣，其⾝羸瘦，痿⿈宛轉，戰慄不安。時彼特虬，⾒婦⾝體如是羸瘦無有顏 ⾊，⾒ 已問 ⾔：『賢善仁者！ 汝何所患？ 欲思何 ⻝ ？ 我不聞汝從我索 ⻝ ，何故如是？ 』時其牸虬默然不報。其夫復問：『汝今何故不向我道？ 』婦報夫 ⾔：『汝若能與我隨⼼願，我當說之；若不能者，我何假說？』夫復答⾔：『汝但說看，若可得理，我當⽅便會覓令得。』婦即語⾔：『我今意思獼猴⼼⻝，汝能得不？』夫即報⾔：『汝所須者，此事甚難。所以者何？我居⽌在⼤海⽔中，獼猴乃在⼭林樹上，何由可得？』婦⾔：『奈何我今意思如此之⻝，若不能得如是物者，此胎必墮，我⾝不久恐取命終。』是時其夫復語婦⾔：『賢善仁者！汝且容忍，我今求去。若成此事，深不可⾔，則我與汝並皆慶快。』爾時，彼虬即從海出，⾄於岸上。去岸不遠，有⼀⼤ 樹， 名優曇婆羅 (隋 ⾔ 求願)。 時彼樹有 ⼀ ⼤ 獼猴， 在於樹頭， 取果 ⼦ ⻝ 。 是時彼虬既⾒獼猴在樹上坐⻝於樹⼦，⾒已漸漸到於樹下，到已即便共相慰喻，以美語⾔問訊獼猴：『善哉善哉！ 婆私師吒，在此樹上，作於何事？ 不甚 ⾟ 勤受苦惱耶？ 求 ⻝ 易得，無疲惓不？ 』獼猴報 ⾔：『如是仁者！ 我今不 ⼤ 受於苦惱。』虬復重更語獼猴 ⾔：『汝在此處，何所⻝噉？』獼猴報⾔：『我在優曇婆羅樹上，⻝噉其⼦。』是時虬復語獼猴 ⾔：『我今 ⾒ 汝，甚 ⼤ 歡喜，遍滿 ⾝ 體，不能 ⾃ 勝，我欲將汝作於善友，共相愛敬。汝取我語，何須住此？⼜復此樹⼦少無多，云何乃能此處願樂？汝可下來隨逐於我，我當將汝渡海，彼岸別有 ⼤ 林，種種諸樹花果豐饒。所謂菴婆果，閻浮果，梨拘闍果，頗那娑果，鎮頭迦果，無量樹等。』獼猴問⾔：『我今云何得⾄彼處？海⽔深廣，甚難越渡，我當云何堪能浮渡？』是時彼虬報獼猴⾔：『我背負汝，將渡彼岸，汝今但當從樹下來騎我背上。』
「爾時獼猴，⼼無定故，狹劣愚癡，少⾒少知，聞虬美⾔⼼⽣歡喜，從樹⽽下，上虬背上，欲隨虬去。其虬內 ⼼ ⽣ 如是念：『善哉善哉！ 我願已成。』即欲相將 ⾄ ⾃ 居處，⾝及獼猴俱沒於⽔。是時獼猴問彼虬⾔：『善友！何故忽沒於⽔？』虬即報⾔：『汝不知也。』獼猴問⾔：『其事云何？欲何所為？』虬即報⾔：『我婦懷妊，彼如是思欲汝⼼⻝，以是因緣，我將汝來。』
「爾時獼猴作如是念：『嗚呼我今甚不吉利！⾃取磨滅。嗚呼我今作何⽅便，⽽得免此急速厄難，不失⾝命？』復如是念：『我須誑虬。』作是念已，⽽語虬⾔：『仁者善友！我⼼留在優曇婆羅樹上寄著，不持將⾏。仁於當時，云何依實不語我知今須汝⼼？我於當時，即將相隨。善友還迴，放我取⼼，得已還來。』爾時，彼虬聞於獼猴如是語已，⼆俱還出。獼猴⾒虬欲出⽔岸，是時獼猴，努⼒奮迅，捷疾跳躑，出⼤筋⼒，從虬背上跳下，上彼優曇婆羅 ⼤ 樹之上。其虬在下少時停待，⾒ 彼獼猴淹遲不下，⽽語之⾔：『親密善友！汝速下來，共汝相隨，⾄於我家。』獼猴嘿然，不肯下樹。虬⾒獼猴經久不下，⽽說偈⾔：
「『善友獼猴得⼼已， 願從樹上速下來，我當送汝⾄彼林， 多饒種種諸果處。』
「爾時，獼猴作是思惟：『此虬無智。』如是念已，即向彼虬⽽說偈⾔：
「『汝虬計挍雖能寬， ⽽⼼智慮甚狹劣，汝但審諦⾃思忖， ⼀切眾類誰無⼼？彼林雖復⼦豐饒， 及諸菴羅等妙果，我今意實不在彼， 寧⾃⻝此優曇婆。』」
爾時，佛告諸⽐丘⾔：「汝諸⽐丘！當知彼時⼤獼猴者，我⾝是也；彼時虬者，魔波旬是。於時猶尚誑惑於我，⽽不能得，今復欲將世間⾃在五欲之事，⽽來誘我，豈能動我此之坐處？」作是語已，時，諸⽐丘復⽩佛⾔：「希有世尊！奇特世尊！實難思議。此事云何？魔⺩波旬，將此醜陋異類軍眾，⾄如來所，如來復能⼀⼀觀知。」